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Destinatarios: Público General
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Introducción a la gestión de Inversiones personales y corporativas - IAEF Córdoba

Cuándo: Martes 29 y jueves 31 de Marzo de 17 a 21 hs. Carga Horaria: 8 hs.
Modalidad: Presencial - Cordoba
Profesor: Anibal Casas Arregui
Matias Manero
Agustin Napione
Objetivos

El curso combina conceptos teóricos y prácticos que sirven para la toma de decisiones empresariales estratégicas y operativas, con énfasis en las acciones e instrumentos financieros disponibles.

No se profundizará en cuestiones teóricas y/ o matemáticas; se explicarán someramente   herramientas útiles para la toma decisiones en el marco de un modelo de pensamiento enmarcado por el contexto global, de Latam y en especial de las particularidades de Argentina.

Está prevista fuerte interacción para abordar situaciones y problemas de la realidad personal/empresaria de los participantes, desarrollando alternativas de solución a los mismos.

 

Destinatarios

Está orientado a individuos, profesionales, funcionarios y empresarios que deseen aprender o actualizar sus conocimientos en el arte de administrar e invertir activos personales y/o corporativos; entender la complementariedad de la inversión y el financiamiento; entender los fundamentos de las coberturas; conocer herramientas para generar ventajas de liquidez y fiscales; amén de otros temas vinculados con los mercados de capitales y sus instrumentos.

Módulo 1: Introducción

- Presentación de conceptos clave: Rendimiento y Riesgo,

- Cómo determinar el Perfil de Riesgo del Inversor. Perfiles Típicos: conservador, moderado, agresivo. Consideraciones.

 

Módulo 2: Principales instrumentos de inversión disponibles

·         Activos reales y otros:
1.    Inversión en Inmuebles;
2.    Fideicomisos Agrícolas
3.    Otros (ej: franquicias)

·        Activos financieros:
4.    Bonos o Renta Fija
5.    Acciones o Renta Variable
6.    Cauciones/Pase
7.    Cheques de Pago Diferido; Pagarés
8.    Fondos Comunes de Inversión; ETFs
9.    Fideicomisos Financieros
10. Monedas y Commodities
11. Futuros y Opciones:
12. Otros (Notas Estructuradas; Pasivos Financieros; etc.)

Nota: sólo se hará una presentación somera de los instrumentos listados. No se pretende en este curso profundizar sobre cada uno en lo conceptual.

 

Módulo 3: Portfolio Management

- Conceptos Introductorios de Teoría de Cartera.
- Diversificación. Rendimiento y Riesgo en la Cartera.
- Cómo armar un portfolio de activos que se adapte a mi perfil de riesgo. Elección de la estrategia de inversión

 

Módulo 4: Estrategias Aplicables en el entorno actual de la Argentina y el Mundo

·        ¿Cómo armar una cartera en Argentina?
1.    Definir Objetivos; Tolerancia al Riesgo; Horizonte Temporal; Liquidez

2.    
Principales Instrumentos Disponibles
a.    Bonos y ONs en USD (Hard Dollar)
b.    Bonos y ONs Indexadas por Tipo de Cambio (Dollar Linked)
c.    Bonos en ARS (Tasa Fija; Tasa Variable; Indexados por CER)
d.    Instrumentos de alta Liquidez en ARS (Cauciones/Pases; LEDES; LELITES; FCI t+0/t+1)
e.    Otros instrumentos en pesos (Fideicomisos Financieros; FCI; Cheques de pago diferido; Pagarés.)
f.     Acciones y Cedears
g.    Futuros

3.    Qué es el Contado con Liquidación? Cómo se opera?

4.    Qué es el Dólar MEP? Cómo se opera?

5.   Entorno mundial: qué podemos esperar del contexto económico y financiero global, su posible impacto en mercados emergentes y situación de Argentina en el contexto global.

6.   Argentina: perspectivas de corto y mediano plazo en un año de ajuste.

7.    Algunas estrategias usuales

a.    Dolarización de Portafolio: estrategias posibles para evitar pérdida de liquidez. Aspectos fiscales a considerar.
b.    Cobertura frente al Tipo de Cambio Oficial. Rofex e Instrumentos Dollar Linked. Principales ventajas y restricciones.
c.    Altas tasas de interés nominales: herramientas a considerar para el manejo de liquidez transitoria.
d.    En contexto inflacionario: tomar deuda como estrategia de eficiencia económica/ financiera/fiscal.

8.    Visión global y local: cómo posicionarse de cara al 2022 y más allá.

 

Cuerpo Docente

Anibal CASAS ARREGUI. 
·         Licenciado en Administración de la UNC
·         Presidente de S&C Inversiones S.A. – Agente de Liquidación y Compensación
·         Director Tesorero del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
·         Profesor Asistente de la Cátedra de Administración Financiera FCE- UNC (Retirado)
·         Docente de IAEF en AFC (Retirado)
·         Director del Mercado de Valores de Córdoba (Retirado)
·         Consultor Financiero de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith (Retirado) y como External Asset Manager para diferentes entidades locales y del exterior.

Agustin Napione

·         Contador Público de la UCC
·         Coordinador comercial de S&C Inversiones S.A. – Agente de liquidación y compensación
·         Idóneo en mercado de capitales

Matias Manero
·         Contador Público de la UNC
·         Asesor comercial seniors de S&C Inversiones S.A. – Agente de liquidación y compensación
·         Idóneo en mercado de capitales

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